Как связать сделку и проект в Битрикс 24

Управление проектами и сделками является важной частью работы любой компании. Один из популярных инструментов, который помогает эффективно вести бизнес-процессы и организовывать работу команды – Битрикс24.

В Битрикс24 возможно связывать сделки и проекты, что значительно упрощает ведение бизнеса и улучшает коммуникацию внутри компании. Если вы хотите научиться связывать сделки и проекты, следуйте данной пошаговой инструкции.

  1. Откройте Битрикс24. Пройдите авторизацию на своем аккаунте.
  2. Перейдите в раздел «Сделки». Для этого кликните на соответствующую вкладку в меню слева.
  3. Выберите нужную сделку, которую хотите связать с проектом.
  4. Откройте сделку. Для этого кликните по ней левой кнопкой мыши.
  5. Перейдите на вкладку «Проект». Она находится в верхней части страницы сделки.
  6. Нажмите кнопку «Создать проект». В появившемся окне введите название проекта и выберите ответственного.
  7. Сохраните настройки. Нажмите кнопку «Сохранить» для создания проекта.

Теперь выбранная сделка и созданный проект связаны между собой. Это позволяет вести учет и контроль за каждым проектом, а также упрощает групповую работу и обмен информацией внутри команды. Следуя данной инструкции, вы легко научитесь связывать сделки и проекты в Битрикс24.

Определение связи сделки и проекта в Битрикс 24

Для определения связи между сделкой и проектом в Битрикс 24 необходимо выполнить следующие шаги:

  1. Откройте сделку, к которой хотите привязать проект. Вы можете сделать это в разделе «Сделки» на главной панели Битрикс 24.
  2. На странице сделки найдите секцию «Проект» и нажмите на кнопку «Создать проект».
  3. Заполните необходимые поля для создания нового проекта, такие как название, описание, сроки и ответственные лица.
  4. Сохраните проект и вернитесь на страницу сделки. Теперь вы увидите информацию о связанном проекте в секции «Проект».

После определения связи сделки и проекта в Битрикс 24, вы сможете отслеживать всю информацию о проекте и его статусе, а также настраивать уведомления и задачи для команды. Это поможет вам более эффективно управлять своими бизнес-процессами и достигать поставленных целей вовремя.

Шаг 1: Создание проекта в Битрикс 24

Для создания проекта выполните следующие действия:

1. Войдите в свою учетную запись в Битрикс 24. Если у вас еще нет учетной записи, зарегистрируйтесь на официальном сайте.

2. Перейдите на страницу с проектами. Для этого нажмите на кнопку «Проекты» в левом меню.

3. Нажмите на кнопку «Создать проект». Это позволит открыть форму для заполнения информации о проекте.

4. Заполните поля формы. Введите название проекта, описание и другую необходимую информацию. Помимо этого, вы можете выбрать ответственного за проект и установить даты начала и завершения проекта.

5. Нажмите на кнопку «Сохранить». Это создаст проект и добавит его в список проектов в системе.

Поздравляю! Вы успешно создали проект в Битрикс 24. Теперь вы готовы приступить к связыванию сделки с этим проектом.

Шаг 2: Создание сделки в Битрикс 24

Чтобы связать сделку и проект в Битрикс 24, необходимо создать новую сделку. Для этого выполните следующие действия:

  1. На главной странице Битрикс 24 нажмите на вкладку «Сделки», которая находится в левом меню.
  2. В открывшемся окне нажмите на кнопку «Создать сделку».
  3. Заполните необходимые поля: название сделки, описание, ответственный менеджер, стадия сделки и прочие дополнительные поля.
  4. Нажмите на кнопку «Сохранить».

После создания сделки, вам будет доступно поле «Проект», в котором можно выбрать необходимый проект из списка. Чтобы связать сделку с проектом, следует выполнить следующие шаги:

  1. Откройте страницу сделки, которую вы только что создали.
  2. В правой части страницы найдите блок «Проект» и нажмите на кнопку «Выбрать проект».
  3. В появившемся окне выберите проект из списка.
  4. Нажмите на кнопку «Сохранить».

Теперь сделка связана с проектом в Битрикс 24. Вы можете просматривать информацию о связанных сделках и проектах на страницах сделок и проектов.

Шаг 3: Связывание сделки с проектом в Битрикс 24

После создания сделки в Битрикс 24 возможно связать ее с проектом, чтобы упростить управление данными и повысить эффективность командной работы.

Для связывания сделки с проектом необходимо выполнить следующие действия:

ШагДействие
1Открыть сделку, которую необходимо связать с проектом.
2На странице сделки в правом верхнем углу нажать на кнопку «Действия» и выбрать пункт «Создать проект».
3В появившемся окне выбрать существующий проект из списка или создать новый.
4Нажать на кнопку «Создать» для завершения процесса связывания сделки с проектом.

После выполнения указанных шагов сделка будет связана с проектом. Это позволит удобно отслеживать все изменения, связанные со сделкой, внутри проекта, а также обеспечит доступ к необходимым данным всем участникам команды.

Шаг 4: Использование связи сделки и проекта в Битрикс 24

После установки и настройки модуля «Проекты» в Bitrix24, вы можете легко связать сделки и проекты для более удобного управления вашей работой. Связывание позволяет вам видеть связь между сделкой и проектом, а также передвигаться от одного объекта к другому со всей связанной информацией.

Вот как это сделать:

  1. Откройте нужную сделку в Bitrix24.
  2. На странице сделки найдите раздел «Проекты» в правой части экрана.
  3. Нажмите на кнопку «Добавить проект» или выберите существующий проект из списка.
  4. В открывшемся окне выберите проект или создайте новый, нажав на кнопку «Добавить проект».
  5. После выбора проекта, нажмите на кнопку «Сохранить».

Теперь сделка связана с проектом! Вы можете легко переходить от сделки к проекту и наоборот. В разделе «Проекты» вы также найдете все связанные проекты для данной сделки.

Теперь у вас есть удобный способ связать сделки и проекты в Bitrix24. Это поможет вам организовать работу и упростить управление вашими проектами.

Оцените статью
mrsdom.ru